今年以来，电改、特高压通道建设、配网、农网建设政策利好频频，电动汽车行业的高增长也成为电气设备板块业绩增长的引擎之一。

新电改开启新能源并网、售电侧放开、储能和微网三大主题。中信建投研报指出，配电网薄弱的客观现状和稳增长的需求，将驱动电网的投资，未来配电网将迎来高速发展，一次设备、二次设备的龙头企业将会受益。

前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国售电公司发展模式与投资战略规划分析报告》分析，中国售电侧的放开意味着更多售电主体将进入电力市场。

从国际售电侧市场的发展规律来看，在电力市场化改革成就较为突出的美国、德国、英国、日本等国家，其改革重点之一便是在电力批发市场和零售市场上引入竞争，仅就德国来看，迄今为止，其独立售电公司已超过1000家。

由此可见，中国本轮重点针对电价改革和售电侧开放的电力改革，可谓顺应了历史发展规律。在零售端引入竞争机制，鼓励社会资本进入售电侧市场，形成多元化市场主体的售电市场，已成不可逆转之势。

电气设备行业下半年的投资机会主要集中于四个方面。受益于配网、农网改造升级需求的提升，配网自动化装备制造企业的业绩将会高速增长，尤其是技术实力雄厚的龙头企业，如四方股份、许继电气、国电南瑞;电改带来发展机遇，关注积极参与售电业务的企业，如北京科锐、阳光电源、科陆电子;特高压直流设备生产商，特别是具业绩弹性大产品业务的企业，如许继电气、平高电气等;电动汽车作为电气设备板块的子行业，其产业链公司将继续受益。

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